Wealthpilot propose une solution SaaS permettant de faciliter la gestion de patrimoine. La solution s’adresse à la fois aux gestionnaires de patrimoine, banques et compagnies d’assurance ainsi qu’aux particuliers dans le but d’exploiter tout le potentiel de la gestion de patrimoine. Sa technologie d’agrégation des données financières permet l’intégration non seulement des comptes bancaires mais aussi d'autres actifs liquides et illiquides comme les dépôts d'actions, les investissements de fonds, les obligations, les assurances et même l'immobilier. Cela permet de fournir une vue d’ensemble du patrimoine de l’investisseur et ainsi se concentrer sur les optimisations potentielles avec son conseiller.